Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux
Vous êtes à la recherche d'un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux ? La plateforme de mise en relation entre particuliers et conseillers en gestion de patrimoine Evovi, vous permet de trouver le meilleur interlocuteur dans votre ville.
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La gestion de patrimoine à Bordeaux
Faut-il investir dans la pierre, en bourse ou sur des placements financiers ? Faut-il concrétiser un investissement locatif à Bordeaux ou dans une autre ville ? Comment préparer la transmission de son patrimoine, accroître ses revenus ou protéger ses proches ?
Seul, il peut être difficile de répondre à toutes ces questions. Heureusement, des experts bordelais peuvent venir en aide aux particuliers qui souhaitent construire et développer leur patrimoine : ce sont les conseillers en gestion de patrimoine, ou CGP.
Le recours à un cabinet de conseil est possible à tout moment de sa vie, et s’adresse à tous. Cela peut permettre de se lancer ou de poursuivre un ou plusieurs objectifs patrimoniaux :
- Accroître rapidement ses revenus ;
- Faire baisser son impôt sur le revenu ;
- Augmenter la rentabilité de ses investissements actuels ;
- Préparer sa retraite ;
- Anticiper sa succession ;
- Acheter une résidence secondaire.
Bon à savoir : la réalisation d'un bilan patrimonial à Bordeaux avec un CGP est une étape clé dans la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale. Cet exercice permet de faire un état des lieux de son passé et de son présent, pour mettre en lumière les solutions pour préparer son avenir.
Les investissements possibles à Bordeaux
Vous résidez à Bordeaux ou dans une ville voisine ? Mérignac, Pessac, Cestas, Bègles, Libourne, Langon… les habitants du département de la Gironde apprécieront la proximité d'un conseiller en gestion de patrimoine localisé dans l'agglomération bordelaise.
Grâce à sa connaissance du terrain et à un ancrage géographique, un cabinet spécialisé peut permettre de concrétiser un projet d'investissement local. Par exemple, il est possible de faire l'achat d'un bien immobilier en vue de le mettre en location à Bordeaux, et de profiter ainsi du dynamisme actuel du marché. Selon le site MeilleursAgents, les prix du foncier dans la commune en 2022 ont progressé de :
- +1 % en un an ;
- +5,4 % en deux ans ;
- +18,2 % en cinq ans.
Grâce à de solides connaissances du secteur financier, les conseillers en gestion de patrimoine bordelais ont également à leur disposition une large palette d'investissements en dehors de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple :
- Assurance-vie ;
- Bourse et marchés financiers ;
- Epargne retraite ;
- Crowdfunding ;
- FIP ;
- FCPI ;
- Investissement locatif hors de Bordeaux ;
- Etc.
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ContacterAvec Evovi, trouvez votre expert en gestion de patrimoine à Bordeaux
Evovi est une plateforme web qui permet aux particuliers d'être mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine à proximité de leur domicile. L'objectif numéro un d'Evovi ? Démocratiser le conseil en gestion de patrimoine auprès du plus grand nombre d'épargnants et d'investisseurs, quels que soient leurs moyens financiers et leurs objectifs patrimoniaux.
Sélectionnés pour leur professionnalisme et la qualité de leurs interventions, les CGP bordelais partenaires d'Evovi ont à cœur de permettre à leurs clients de concrétiser tous leurs objectifs patrimoniaux. Les valeurs humaines sont un élément important dans le profil de ces conseillers, tout autant que l'exigence dans le niveau de qualité de la relation client.
FAQ : questions-réponses sur le conseil en gestion de patrimoine
Comment construire son patrimoine grâce à Evovi ?
Regorgeant de précieux conseils, le site internet d'Evovi est une mine d'informations pour les particuliers désireux d'en apprendre davantage sur la gestion de leur patrimoine et de leurs finances. Un simulateur de capacité d'investissement mensuelle leur permet également de prendre conscience de leurs possibilités en matière d'épargne ou d'investissement immobilier.
Dans un même temps, Evovi offre l’opportunité de réaliser un diagnostic sur l’état de son patrimoine. D’abord réalisé de façon autonome, cette première initiative peut ensuite être affinée avec un conseiller en gestion de patrimoine proposé grâce au service de mise en relation de la plateforme.
Pourquoi concrétiser un investissement locatif à Bordeaux ?
Dopée par la présence du TGV reliant Paris à Bordeaux en deux heures, la cité girondine est appréciée pour son histoire riche et son centre-ville dynamique. En investissant dans l'immobilier locatif, les particuliers peuvent ainsi profiter d'une forte demande locative.
Acheter un logement pour le mettre en location saisonnière à Bordeaux, bonne idée ?
La proximité de Bordeaux avec l'océan Atlantique est l'un de ses atouts, pouvant permettre d'investir dans de la location saisonnière (AirBnb, Gîte de France…) à Bordeaux même ou dans une ville du littoral : Lège-Cap-Ferret, La Teste-de-Buch, Biscarosse, Lacanau, etc.
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