Et vous, quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
Suivez les étapes de notre diagnostic créé par notre équipe d’expert.e.s
La plateforme
d’accompagnement
qui révèle votre pouvoir
d’action patrimonial
Comment EVOVI vous accompagne ?
Découvrez en détails les 4 promesses de notre plateforme
01.
Un diagnostic unique
Il n’a jamais été aussi simple de révéler votre pouvoir d’action patrimonial. Nous vous permettons, grâce à un diagnostic innovant de connaître vos objectifs accessibles.
Vous serez surpris.e.s de découvrir votre résultat !
02.
Des objectifs à votre image
Chaque situation est unique. C’est en partant de ce constat que nous vous proposons de réaliser un diagnostic personnalisé afin de découvrir des objectifs en accord avec à votre situation, vos envies et vos possibilités.
03.
Une relation sur mesure
Une fois vos objectifs mis en perspectives, vient le temps de l’action. La plateforme vous permet d’être mis en relation avec un expert.
Choisissez alors le type de relation que vous souhaitez établir et définissez les points clés pour une relation réussie et durable.
04.
Une écoute sur votre retour d’expérience
Pour faire vivre la relation au-delà de l’accompagnement, nous recueillons vos premiers retours d’expérience. Nous choisissons avec soin nos partenaires conseillers, il est donc important de nous assurer de la qualité de vos échanges.
Sans
engagement
Faites votre diagnostic gratuitement et choisissez si vous souhaitez poursuivre avec un de nos conseillers.
Vos données
restent entre nous
Elles seront seulement partagées avec le conseiller en gestion en patrimoine que vous aurez choisi.
Liberté
d'action
Vous choisissez votre conseiller de gestion de patrimoine et définissez vos critères d’échanges avec lui ou elle.
Qu’est-ce que EVOVI ?
EVOVI, c’est votre plateforme patrimoniale qui permet de révéler votre pouvoir d’investissement !
Avant tout EVOVI c’est l’histoire d’un conseiller en gestion de patrimoine qui souhaite rendre facile et accessible à tous.te.s le conseil patrimonial. L’ambition de la plateforme est d’être un espace de confiance pour faciliter la mise en relation entre les individus et les professionnels de la gestion de patrimoine.
C’est un individu en activité, curieux, qui ne connait pas la gestion de patrimoine. Il n’a généralement pas conscience de son potentiel d’action.
Il a besoin d’évoluer vers un territoire de confiance, de liberté et de pédagogie pour agir.
C'est un.e professionnel.le formé.e et aguérri.e qui a développé une véritable vocation pour l’accompagnement patrimonial. Son envie est de faciliter votre évolution financière dans un cadre sécurisé et protecteur. Il/elle doit savoir vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale.
Une plateforme conçue pour vous simplifier la vie
Des objectifs clairs et personnalisés en fonction de votre diagnostic
Un conseiller à votre disposition
Un espace privé, sécurisé, dédié à votre projet patrimonial
À chaque moment de vie ses objectifs patrimoniaux
Les premiers pas
Parce qu’il y a toujours un début, cette catégorie d’objectifs patrimoniaux permet de vous aider à comprendre que la gestion en patrimoine n’est pas une pratique si éloignée de chacun d’entre nous. En effet, les objectifs que l’on retrouve dans cette catégorie peuvent être commun à chacun. Ainsi, la perspective d’acheter son premier bien immobilier, ou l’envie de se constituer un complément de salaire sont par exemple deux objectifs qui peuvent être concernés par ses premiers pas.
Pour clarifier ses premières intentions, la réalisation d’un bilan patrimonial sera nécessaire.
Les actions d’optimisation
Puis vient le moment où l’on décide de consolider son rôle d'acteur dans le développement de son patrimoine. Pour cela, une fois que les fondamentaux sont acquis, alors il faut s’orienter vers d’autres thématiques. Aussi, comme pour la première catégorie, il faut continuer à comprendre, pour savoir et enfin décider.
Identifier d’éventuels effets de levier, comme par exemple réduire ses impôts, pour ensuite se projeter dans une démarche d’investir son argent , voilà une approche qui n’est pas exclusive, et s’adresse à beaucoup d’entre nous.
Mener une réflexion pour améliorer la rentabilité des actifs... voilà aussi une autre piste d’optimisation possible.
Les volontés d’accomplissement
Progressivement le temps vient sublimer nos envies d’accomplissement, pour orienter nos actions par exemple vers la réalisation de projets utiles à notre épanouissement, ou bien encore vers la préparation de sa retraite. Ces volontés viennent préciser nos sensibilités : Tandis que certains seront préoccupés par l’organisation de la transmission de leur patrimoine à leurs héritiers, d’autres souhaiteront orienter leurs ressources vers l’acquisition de leur résidence secondaire.
Cette dernière catégorie sera accessible à ceux qui auront anticipé et organiser leur stratégie pour construire leur patrimoine. Ils pourront alors se satisfaire du chemin accompli.
Le chemin est ouvert à tous, il suffit juste de décider de le prendre. Vous êtes les bienvenus sur cette première étape de la démarche “EVOVI: la gestion en patrimoine à Bordeaux”.
