Et vous, quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
Suivez les étapes de notre diagnostic créé par notre équipe d’expert.e.s
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Découvrez en détails les 4 promesses de notre plateforme
EVOVI, c’est votre plateforme patrimoniale qui permet de révéler votre pouvoir d’investissement !
Avant tout EVOVI c’est l’histoire d’un conseiller en gestion de patrimoine qui souhaite rendre facile et accessible à tous.te.s le conseil patrimonial. L’ambition de la plateforme est d’être un espace de confiance pour faciliter la mise en relation entre les individus et les professionnels de la gestion de patrimoine.
C’est un individu en activité, curieux, qui ne connait pas la gestion de patrimoine. Il n’a généralement pas conscience de son potentiel d’action.
Il a besoin d’évoluer vers un territoire de confiance, de liberté et de pédagogie pour agir.
C'est un.e professionnel.le formé.e et aguérri.e qui a développé une véritable vocation pour l’accompagnement patrimonial. Son envie est de faciliter votre évolution financière dans un cadre sécurisé et protecteur. Il/elle doit savoir vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale.
Parce qu’il y a toujours un début, cette catégorie d’objectifs patrimoniaux permet de vous aider à comprendre que la gestion en patrimoine n’est pas une pratique si éloignée de chacun d’entre nous. En effet, les objectifs que l’on retrouve dans cette catégorie peuvent être commun à chacun. Ainsi, la perspective d’acheter son premier bien immobilier, ou l’envie de se constituer un complément de salaire sont par exemple deux objectifs qui peuvent être concernés par ses premiers pas.
Pour clarifier ses premières intentions, la réalisation d’un bilan patrimonial sera nécessaire.
Puis vient le moment où l’on décide de consolider son rôle d'acteur dans le développement de son patrimoine. Pour cela, une fois que les fondamentaux sont acquis, alors il faut s’orienter vers d’autres thématiques. Aussi, comme pour la première catégorie, il faut continuer à comprendre, pour savoir et enfin décider.
Identifier d’éventuels effets de levier, comme par exemple réduire ses impôts, pour ensuite se projeter dans une démarche d’investir son argent , voilà une approche qui n’est pas exclusive, et s’adresse à beaucoup d’entre nous.
Mener une réflexion pour améliorer la rentabilité des actifs... voilà aussi une autre piste d’optimisation possible.
Progressivement le temps vient sublimer nos envies d’accomplissement, pour orienter nos actions par exemple vers la réalisation de projets utiles à notre épanouissement, ou bien encore vers la préparation de sa retraite. Ces volontés viennent préciser nos sensibilités : Tandis que certains seront préoccupés par l’organisation de la transmission de leur patrimoine à leurs héritiers, d’autres souhaiteront orienter leurs ressources vers l’acquisition de leur résidence secondaire.
Cette dernière catégorie sera accessible à ceux qui auront anticipé et organiser leur stratégie pour construire leur patrimoine. Ils pourront alors se satisfaire du chemin accompli.
Le chemin est ouvert à tous, il suffit juste de décider de le prendre. Vous êtes les bienvenus sur cette première étape de la démarche “EVOVI: la gestion en patrimoine à Bordeaux”.
Evovi en France :