La plateforme Evovi
Un outil simple et structuré qui révèle votre pouvoir d'action patrimonial
La gestion de patrimoine autrement !
EVOVI vous permet de prendre conscience de votre potentiel d’investissement grâce à un diagnostic innovant.
Vous découvrirez et comprendrez, simplement, grâce à une documentation didactique la gestion de patrimoine.
Vous pourrez prendre rendez-vous avec un conseil en gestion de patrimoine que vous aurez choisi, afin de commencer à entreprendre vos démarches en toute sécurité.
Un diagnostic innovant
A la pointe de la technologie
Le diagnostic d’EVOVI vous permet d’établir un état des lieux de votre situation patrimoniale grâce à une matrice conçue par nos experts. Votre diagnostic est la parfaite union entre savoir-faire et performance.
Strucutré en 15 objectifs, il mettra en avant votre éligibilité et / ou révèlera vos potentiels patrimoniaux de manière personnalisée.
Conscient du caractère sensible des données collectées par la plateforme, EVOVI ne sauvegarde aucune donnée tant que vous n’avez pas créer un compte client.
De plus, nous nous engageons à une sécurité sans faille et la non-commercialisation à un tiers de vos données personnelles.
Un relation directe entre vous et votre CGP
Une fois votre diagnostic effectué, la plateforme vous permet d’être directement mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine.
Afin de respecter la confidentialité de vos données, valeur essentielle d’EVOVI, aucune donnée ne sera transmise au conseiller tant que vous n'aurez pas pris de rendez-vous.
Un espace privé pour un suivi des plus performant
Dashboard dédié
Documentation didactique
RDV avec un expert
Sans
engagement
Vos données
restent entre nous
