Vos préoccupations patrimoniales

Le temps de l’accompagnement patrimonial permet de faire face à ces préoccupations patrimoniales, en apportant des réponses claires.
Pour un savoir-faire, au service du savoir-être.

Votre patrimoine au quotidien :
ce n’est pas qu’une question d’argent.

Parce qu’il est difficile de prendre une bonne décision pour mieux utiliser son argent. L’accompagnement patrimonial vous permet d’y arriver en toute sérénité.
Investir, c’est mettre l’argent au service de sa réalisation, de son projet de vie, de ses rêves.
Fausses croyances, préjugés historiques, émotions complexifient souvent la démarche et font perdre du temps.
Il est temps de se préoccuper de vos préoccupations patrimoniales …

Comment faire pour optimiser financièrement mon achat de résidence principale ?

Je viens d’avoir un enfant, et je m’interroge pour protéger son avenir (financier).

ll parait qu’investir en immobilier est judicieux.

Mon banquier me propose d’ouvrir un compte d’assurance vie, est ce une bonne idée ?

Je veux réduire mes impôts mais je ne veux pas faire de Pinel. Est-il possible de faire autrement ?

Je viens de recevoir un capital par héritage, je ne m’y attendais pas.

J’ai des revenus confortables qui me permettent de mettre l’argent de côté, mais je ne sais pas quoi en faire ?

Est ce une bonne idée de vouloir acheter ma résidence principale dans ma situation ?

Je ne comprends même pas mon avis d’imposition.

Je me pose des questions sur le montant des frais de succession de mon patrimoine.

Quand on me parle d’argent, j’ai peur de me faire arnaquer.

Gagner de l’argent : oui … Respecter mes valeurs: encore plus. Cette double réalité peut-elle exister ?

Faire des choix d’investissements qui correspondent vraiment à mes besoins.

Je n’ai pas de patrimoine, mais je souhaite en avoir un.

Je veux épargner mais je ne sais pas comment m’y prendre.

Mon ami n’arrête pas de me parler de crypto-monnaie. Investir en crypto… bonne ou mauvaise idée ?

J’ai une idée d’investissement en tête, est-ce une bonne idée ?

Certains disent qu’investir via une SCI, c’est la solution magique.

La bourse, les actions: ça me fait peur.

La finance… j’y comprends rien. Pour agir, je dois comprendre.

Comment préparer ma retraite, pour avoir des revenus qui me permettront de bien vivre?

J’ai entrepris toute ma vie, quel peut être mon projet retraite?

Définir mon projet professionnel pour faire exister mon patrimoine personnel.

Percevoir des dividendes, est-ce une bonne idée pour construire son patrimoine personnel ?

Je sais faire exister mon entreprise, mais qu’en est il de patrimoine personnel ?

Vendre mon entreprise: Bonne ou mauvaise idée ?

Holding: utilité ou futilité ?

Vous vous reconnaissez ?

Commencez votre histoire avec nous !

« La question bête » n’existe pas. L’intérêt d’un accompagnement est évalué lors d’un premier échange téléphonique (durée maximum 30 min). C’est ici que tout peut commencer.

Il s’agit juste de valider, entre humains, que l’accompagnement patrimonial, par son approche peut répondre efficacement à vos préoccupations.

Combien coûte cet appel ? Rien (enfin presque rien …. juste le tarif d’un appel local).

Prendre un RDV Téléphonique

MAIS AUSSI ….

15 objectifs pour faire exister son patrimoine

Il est évident que parler de son patrimoine lorsque l'on entre dans la vie active ne peut pas se faire de la même façon que lorsque l'on est à la retraite.
À chaque période de la vie correspond donc des objectifs différents. Ceux-ci peuvent s'adapter à chacun, quel que soit son patrimoine préexistant ou son niveau de revenus.
Pour construire son patrimoine, il est peut être judicieux de décliner les objectifs en thèmes concrets.

Les premiers pas

La catégorie "Les premiers pas" englobe 5 objectifs pour se lancer dans la construction de son patrimoine avec les bonnes pratiques. Quel que soit le capital initial, il est possible de poursuivre tout ou partie de ces objectifs, avec toutefois un préalable important : s'être constitué une épargne précaution grâce à un placement financier sans risque.

Les actions d’optimisation

Vous êtes déjà propriétaire d'un premier bien immobilier ? Vous avez de l'argent de côté pour les petits imprévus ? Votre gestion budgétaire est suffisamment rigoureuse ? Vous pouvez vous lancer dans l'optimisation de votre patrimoine pour le conforter et le développer. Le niveau d'imposition occupe ici une place importante, qui peut notamment être accru en cas d'investissement dans l'immobilier locatif. Plusieurs dispositifs et lois de défiscalisation peuvent permettre de réduire la facture fiscale pour les contribuables soumis à des taux d'imposition élevés, à condition de choisir les bons supports de placement.

Les volontés d’accomplissement

Troisième et dernière catégorie d'objectifs patrimoniaux : les volontés d'accomplissement. Ayant déjà de solides bases patrimoniales, les foyers concernés peuvent à la fois être à la retraite, ou être encore pleinement dans la vie active. Ici, il s'agit de consolider son approche patrimoniale en préparant sa retraite, ses projets futurs ou encore sa succession. Voici les cinq thèmes qui peuvent être abordés :